Seduzido pela miragem do teatro e no afã de realizar seu sonho, cuja oportunidade se lhe oferecia com a existência de uma companhia negra de revistas na capital do país, um pretinho, deixando sua modesta morada, ruma para a grande cidade. Logo no início o rapazinho se depara com a primeira desilusão - a companhia à mingua de êxitos -, dissolvera-se. Condoído de sua situação e reconhecendo-lhe valor artístico, um compositor o protege, levando-o para sua pensão, e isso até que chega o sucesso.
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